Tablero
🎯 Centro de Mando
Operaciones en tiempo real - Haz clic en cada tarjeta para ver detalles y ubicaciones
🗺️ Mapa de Operaciones en Tiempo Real
👥 Estado de Todo el Personal
🔧 Instalaciones en Progreso
Estado de Empleados
Ve los trabajos y estimados del día
📋 Flujo de Estimados
💰 Flujo de Efectivo
🔧 Trabajos Recientes
📅 Próximas Citas
🛡️ Planes de Servicio / Plan de Servicios
Membresías de mantenimiento recurrente. Genera ingresos estables y fideliza clientes.
📅 Calendario de Citas
📋 Citas del Día
📬 Bandeja - Centro de Comunicación
Registro centralizado de todas las comunicaciones con clientes. Llamadas, textos, emails, visitas y follow-ups.
Leads Registrados
Mapa de Leads
📞 Llamadas de Servicio
🗺️ Mapa de Llamadas de Servicio
🎯 Coordinador de Despacho
👷 Técnicos
📋 Trabajos Pendientes
🗺️ Mapa de Despacho en Tiempo Real
👷 Gestión de Técnicos
📜 Credenciales de Técnicos
Sube las credenciales y certificaciones de cada técnico. Estos documentos se pueden incluir en estimados y facturas para cumplir con requisitos de empresas y clientes comerciales.
📱 Link de Tracking para Técnicos
Comparte este link con tus técnicos para que reporten su ubicación en tiempo real desde su celular:
👥 Clientes
💰 Crear Estimado / Presentación
1. Seleccionar Trabajo
2. Información del Equipo
3. Llamada de Servicio (Service Call)
⚡ La llamada de servicio SIEMPRE se cobra — si el cliente decide hacer el trabajo, se cobra ADICIONAL a labor + partes.
4. Componentes y Reparaciones
5. Resumen del Estimado
📋 Estimados Guardados
No hay estimados guardados
📑 Permisos y Documentos del Trabajo / Job Permits
Sube los permisos, inspecciones, fotos y documentos de cada trabajo. Todo queda archivado con el expediente del trabajo.
📊 Reportes de Inspección y Auditoría
Sube HERS Ratings, Home Inspections, Energy Audits y otros reportes de inspección. Se vinculan al trabajo y al cliente.
🏠 Home Advisors (Vendedores)
📊 Estructura de Comisiones (Basada en Ganancia)
Fórmula: Ganancia = Venta - Materiales - Labor
* Aplica igual para leads de la empresa y leads propios del vendedor
📞 Registro de Seguimientos (Follow-Ups)
Registra llamadas, visitas, notas y cotizaciones enviadas a cada lead.
📄 Facturas
💰 Cobranza
📋 Historial de Pagos
👥 Usuarios y Control de Acceso
Administra quién puede acceder al CRM y qué secciones puede ver. Solo el Dueño/CEO puede administrar usuarios.
👑 Dueño / CEO
Acceso total. Mi Dinero, cuenta bancaria, configuración, usuarios. Solo 1 por empresa.
📊 Contabilidad / Admin
Nómina, gastos, recibos, facturas, QuickBooks, reportes. No ve Mi Dinero ni cuenta bancaria.
🎯 Coordinador de Despacho
Despacho, trabajos, técnicos, clientes, correo, agenda. No ve finanzas ni nómina.
🔧 Técnico
Solo sus trabajos asignados, reloj de entrada/salida. No ve otros datos.
👁️ Solo Vista
Puede ver tablero y reportes pero no puede editar ni crear nada.
🟢 Sesiones Activas
Las sesiones activas aparecerán aquí cuando los usuarios inicien sesión.
Configuración de la Empresa
📁 Documentos de la Empresa Documents
Sube tus documentos legales y de seguros. Estos se incluirán automáticamente en estimados y facturas cuando el cliente o empresa lo solicite.
📋 Cláusulas del Contrato / Invoice
Personaliza los términos legales que aparecen en tus facturas e invoices. Edita según las leyes de tu estado.
🧪 Datos de Demostración
Crea técnicos, clientes, leads y citas de ejemplo para probar el sistema.
📈 Flujo de Ventas
💵 Transacciones
🧾 Nómina
🔗 Proveedor de Nómina
No conectadoConecta tu proveedor de nómina para sincronizar horas, pagos y reportes automáticamente.
Historial de Sincronización
🧾 Recibos de Proveedores
🏢 Gastos Fijos y Recurrentes del Negocio
📗 Integración con QuickBooks
💡 Tip: Exporta tus recibos y gastos como CSV y súbelos a QuickBooks para mantener tu contabilidad al día. Tu contador puede acceder directamente a QuickBooks con su propia cuenta.
📬 Correo del Negocio
El coordinador de despacho puede subir correo físico o digital importante del negocio: facturas de proveedores, avisos del gobierno, correspondencia de seguros, etc.
🎯 Plataformas de Generación de Leads
Accede directamente a tus plataformas para administrar campañas, responder leads y monitorear resultados.
📢 Plataformas de Publicidad y Leads
📱 Redes Sociales y Contenido
🛠️ Herramientas de Mercadotecnia
📣 Mercadotecnia
Desglose de Fuentes de Leads
⭐ Solicitar Reseñas
Envía solicitudes de reseñas a tus clientes satisfechos para mejorar tu presencia en línea.
🏪 Proveedores
Busca precios directamente en los distribuidores más usados en HVAC/R. Haz clic para abrir su sitio.